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合同资料

一、作用

1、说明

合同资料主要是用于记录客户所签定的合同信息。
 
 

二、重点字段说明

字段 说明
合同日期 输入合同资料的日期，系统自动带出当天日期，也可手工修改。
合同代号 系统根据编码原则自动生成，也可手工修改。
签约对象 合同资料的签约客户，提供速查视窗，过滤基础资料中未停用的【往来单位】。
实际合同金额 合同的实际签约金额。
合同生效日、合同到期日 合同的有效期。

 

三、操作

菜单位置：基础管理——基础资料 ——合同资料——合同资料

1、新增【合同资料】

（1）、进入【合同资料查询】页面，点【新增】；
 
 
（2）、进入【合同资料设定】页面后，输入【签约对象】、【业务员】、【部门】、【实际合约金额】、【合同生效日】、【合同到期日】栏位值，可上传【合同附件】和【报价单附件】，点【保存】；
（3）、返回查询页面，可查看到刚新增的合同资料记录。
 
——结束——
 
 

四、合同资料影响

1、下推【项目资料】

（1）、新增【合同资料】保存后，当【项目代号】栏位为空时，可下推到【项目资料】页面，新增输入项目资料，保存后，会回写【合同资料设定】页面的【项目代号】栏位值。
 

2、回写【项目资料】的【合同代号】

（1）、新增【合同资料】保存后，当【项目代号】有输入已存在的项目代号，会回写【项目资料设定】页面的【合同代号】栏位值。

3、【受订单】单据追踪【合同资料】

（1）、新增【受订单】保存后，当表头有输入【项目代号】，点【单据追踪】，可追踪到项目代号关联的【合同资料】，点击合同代号，要跳转到对应合同资料页面查看。