增值税发票填开

一、作用

1、说明

增值税发票填开页面，是用于对系统中的业务单据，开具数电或数纸类型的增值税普通发票、增值税专用发票。

 

二、重点字段说明

字段	说明
发票种类	必填项，发票的种类。包含【1.增值税普票(数电)】、【2.增值税专票(数电)】、【3.增值税专票(数纸)】、【4.增值税普票(数纸)】四个选项。
发票所属部门	必填项，发票所属的集团分公司，默认为当前集团分公司，【销售方信息】区域会根据该栏位来获取对应数据。
购买方信息	必填项，选择了购买方后如果在【开票客户】中有对应数据，则会自动带出；如果没有对应数据，则需要自行填写剩余信息。
销售方信息	只读，根据集团分公司从【开票参数】中抓取数据。
项目名称	必填项，提供货品资料和收入项目的查询窗口，只有在【开票货品】和【开票收入】中已有的货品和收入项目能筛选出来。选择后会自动带出对应的税收分类编码，以及该税收分类编码对应的税率和优惠政策。
税收分类编码	必填项，提供税收分类编码选择窗口，选择后会自动带出绑定该税收分类编码的第一笔货品或收入项目。

 

三、操作说明

菜单位置：资金管理——发票服务——基础资料——开票参数，点击进入【开票参数】页面。

1、直接开具发票

（1）进入页面后，先填写基本信息。选择发票种类，然后确认发票所属集团分公司以及销售方信息。购买方信息在选择往来单位后会自动带出【开票客户】中的信息，也可以自行填写补充。

（2）明细信息中【项目名称】选择货品或收入项目后会自动带出对应的税收分类编码、单位、税率以及优惠政策，之后填写数量和单价后会自动计算金额。其中单价和金额栏位可以通过表身右上方按钮切换“不含税”或“含税”，“不含税”对应“应税外加”、“含税”对应“应税内含”。填写完毕后点击“开具”按钮即可开具发票。

（3）发票开具成功后，在页面上会有“已开票”标识，页面变为只读状态。已开具的发票可以在查询页面进行筛选，也可对发票进行预览和下载。

 

2、业务单据转入开票

（1）系统支持从业务单据转入进行开票，支持的单据为以下6种：【销货单】、【借出还入单】、【销货立账开票】、【销货开票(已立账)】、【预收款开票作业】和【其他收入单】。

通过业务单据转入进行开票时，可以从【转入单号】栏位的查询窗口中对业务单据进行筛选和选择。

也可以在对应业务单据详情页面的发票区域，点击“开票”按钮，选择发票种类后转入。

（2）单据转入后会将所选的发票种类、源单的单据号码、源单的客户及对应发票信息、源单表身数据自动带入。
注意：转入前需要确保【源单货品/收入项目的税率】和【该货品对应税收分类编码的税率】相同。

（3）发票开具后源单将不可修改或删除，在单据的发票区域可以看到发票的信息，还能通过点击“已开票”按钮跳转到对应发票详情页面。

 

3、自动折扣

（1）按负数行折扣：当源单表身有同一货品的多行记录，且金额有正有负时，可以按负数行折扣。

按负数行折扣后，负数金额将按正数行分别匹配折扣金额。

（2）按源单行折扣：当源单表身有折扣或折扣额时，可以按源单行折扣。

按源单行折扣后，会将折扣金额另起一行显示。