审核流程设计

一、作用

1、说明

当操作员登打单据后，需经上层领导审批的过程就叫审核流程，审核流程设计的功能就是设置什么单据由什么人审核，且可以设置单个人审核或多级审核流程，只要根据实际情况分别设置，当录入了所设的单据后，系统会根据你所设的审核流程自动判断该单据是否需要经过核准才能成立，且会自动分配给审核人，既方便又安全。审核流程设计，可以设置条件的分支，根据不同的条件走不同的审核流程。当然也可以不设计审核流程，如果没有审核流程则系统会登打单据存盘后以该操者员的身份自动审核。

二、重点字段说明

字段	说明
单据别	选取将要进行审核流程设计的单据,提供系统中所用到的各种单据。
审核模版	审核模版的标记，可以是数位、字母或汉字，通常以数位编码。同一单据别此栏位不能重复。
单据类别	根据单据别，可以查询到该单据别的所有单据类别。如需按单据类别设计审核流程，则可以选择对应的单据类别。
手动提交审核	当您设置的审核的流程图中有放置了条件，则存盘后该选项会自动勾上，并且无法修改，因为条件可设置多条节点，有可能出现一个条件可以走多条节点路线的情况，所以此选项必须自动勾选。当您设置的审核流程图中没有放置条件，那么该选项允许您进行修改。
业务处理	当审核流程模板已经使用了，您又要另外设置新的审核流程，那么您就可以对此模板停用处理。因使用的审核模板是不允许删除的。
开始	审核流程的【开始】，点击：请选择发起人，右边设置区可以选择输入制单人。
串签	提供有指定审核人、管理级别、指定对象、指定群组、职务级别五种方式让您选择相应的审核人。一个审核流程中可设置多个串签，每个串签的审核人是只有一个操作员。
审核人	如当前节点只能有B来审核，则只需在审核人栏位选择B操作员即可。如您要做到当前节点可以有B、C、D三人中其中一人审核即可，那么您可以在审核人处输入B操作员，其他审核人栏位进行多选C、D两个操作员即可。
管理级别	与用户资料的所属主管配合使用。当A的所属主管是B，则B是A的1级主管，B的所属主管是C，则C是A的2级主管，以此类推。
指定对象	在指定对象设定中，我们可以设定根据表头、表身或自定义表里某一个栏位值做为指定的审核人。注意该栏位值必须在用户资料中有此代号的操作员资料，否则无法提交给相应的操作员。
指定群组	我们可以在指定群组设定里，设定某个审核群组。该群组成员只要其中一个成员进行审核即可。
职务级别	我们可以在职务级别设定设置职别，然后在员工资料里选择操作员相应的职务级别。审核流程根据职务级别来进行提交审核流程。
会签	表示该节点需要多人均审核通过了，才可以跳到下一节点的审核人。会签至少设置两个会签审核人，并且不能作为最后一阶的审核节点。
条件	设置前一节点流转到下一节点的条件控制。条件设置里，可设置转出多个节点，在流传条件窗口里进行设置，您也可以手工录入SQL语句，窗口也提供了表名和字段名称，您选择相应的字段设置后，系统会自动为您产生语句。
审核不同意	1、退回前审核人：当一个审核流程中有多阶审核人，A做单——B审核——C审核终审。C审核不同意后，单据退回到B。由B反审核后，A才能进行修改或删除动作。2、退回制单人：A做单——B审核——C审核终审。C审核不同意后，B不用反审核，也不能反审核，A修改后，B再进行审核。3、往下审：A做单——B审核——C审核终审，B审核不同意，可以让C继续审核。
允许修改单据	当勾上此选项，表示当前审核节点的审核人可以对单据进行修改，否则只能审核不能修改。
抄送人	终审之后需要通知的人员。
结束	审核流程的结束。

三、操作

设计说明：
整个流程至少有一个开始节点,结束节点,串签;
制单人、审核人不能为空;
串签模式下,审核人为管理级别,如果取得的操作员为超级用户则表示此节点不用审核,直接转下一节点。抄送人：可以设置知会人，即终审后要通知的操作员。

菜单位置：

工作中心——审核流程——流程设计——审核流程设计

1、新增【审核流程设计】

如销货单，仓管员001打单，设置依单据类别指定审核人进行审核，单据类别004内销单，由业务员002审核

（1）基础设置：

（2）流程设计，保存审核流程。

（3）登打销货单，满足审核流程设置的单据，进入审核流程。

四、应用场景

1.按管理级别审核：

有些客户是消费品商业公司，有多个渠道，每个渠道全国分十多个区，每个区又分成几个市。这是大构架，每个市的主管叫部门经理、每个区的的流动性就更不用说了。部门也会经常变动，合并拆分区主管叫总监，每个渠道主管叫分管领导，往上还有财务总监、CEO、董事长。且业务部门流动性比较大，领导换区域，某领导岗位暂时缺人，业务员域比较频繁，此情况适合使用依职务级别设置审核人。
如所属主管为管理员则表示此节点不需审核。

（1）审核流程设计
如：报销单，分公司账套登录系统，操作员004杨小羽登打报销单，先部门主管审核，再由对应分公司的出纳审核，最后由对应分公司的总裁终审。